Tarif unique, simplicité et transparence
Notre abonnement de conseil financier est proposé à 250 € TTC par mois. Ce tarif comprend l’analyse personnalisée de votre situation, un suivi régulier, l’accès direct à votre conseiller et la confidentialité totale de vos données. Aucun frais caché, aucune commission et pas de vente de produits. Résiliable à tout moment, il s’adresse à tous ceux qui souhaitent un accompagnement durable, neutre et sans conflit d’intérêts.
Notre équipe de spécialistes
Une équipe expérimentée, dédiée à votre accompagnement financier, disponible et à l’écoute en toute indépendance.
Claire Dubois
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
12 ans "Analyse patrimoniale"
Cabinet Parisien
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de plus de 300 clients
Taux de satisfaction élevé
Mise en place de process de suivi
Développement d’outils internes
Expertise en accompagnement individuel et analyse patrimoniale sur mesure.
Thomas Garnier
Master Finance d’Entreprise Université Lyon 2
8 ans "Suivi client"
Cabinet conseil Lyon
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Déploiement d’un nouveau parcours client
Formation interne
Suivi de projets complexes
Optimisation de processus
Conseil indépendant, suivi client et gestion de projets transverses.
Lucie Martin
Licence Gestion Université Lille
6 ans "Accueil client"
Banque régionale
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Traitement efficace des demandes
Satisfaction client
Optimisation des dossiers
Développement de protocoles
Gestion administrative, préparation des dossiers et accueil client.
Pierre Legrand
Master Droit Financier Université Strasbourg
10 ans "Conformité réglementaire"
Cabinet d’audit
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Mise en conformité RGPD
Formation d’équipe
Élaboration de procédures
Contrôles réussis
Veille réglementaire et contrôle qualité des procédures internes.
Notre processus d’accompagnement client
Un parcours clair, structuré et sans engagement, pour vous offrir des conseils adaptés en toute confidentialité et transparence.
Analyse initiale personnalisée
Entretien approfondi pour comprendre vos besoins et clarifier vos attentes.
Lors de la première étape, un conseiller échange avec vous sur votre situation globale, vos objectifs et vos contraintes. Cette discussion permet de dresser un état des lieux précis, sans pression ni vente de produits. L’analyse se concentre sur vos priorités, en intégrant les aspects personnels et professionnels de votre vie financière. Toutes les informations sont traitées de façon confidentielle, selon les exigences réglementaires en vigueur.
Élaboration du plan d’action
Proposition de recommandations adaptées, sans incitation commerciale.
À partir de l’analyse initiale, le conseiller structure un plan d’action personnalisé, tenant compte de vos priorités. Les recommandations sont formulées de manière neutre, sans orientation vers des produits particuliers. Vous recevez un document clair récapitulant les points abordés et les axes de réflexion. Ce plan évolue selon vos retours et la progression de votre situation.
Suivi régulier et ajustements
Rendez-vous mensuels pour suivre l’évolution de vos priorités et ajuster les axes de conseil.
Chaque mois, un rendez-vous est planifié pour faire le point sur l’évolution de votre situation et revoir ensemble les orientations prises. Ce suivi permet d’apporter des ajustements si besoin, toujours dans un cadre neutre et transparent. Vous bénéficiez d’un accès direct à votre conseiller pour toute question ou clarification entre les rendez-vous.
Bilan annuel et perspectives
Évaluation globale de votre accompagnement et ajustement des axes stratégiques.
Chaque année, un bilan complet est réalisé afin d’évaluer la pertinence de l’accompagnement et d’identifier d’éventuelles évolutions dans vos besoins ou priorités. Cela permet de renforcer la relation de confiance et d’ajuster le plan d’action si nécessaire, toujours sans engagement sur la durée.
Notre offre tarifaire
Simplicité, clarté et absence de commissions.
Abonnement
Conseil personnalisé et suivi mensuel inclus
-
Analyse personnalisée de la situation
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Rendez-vous mensuels inclus
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Accès direct au conseiller
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Tarif fixe sans engagement
Entreprise
Accompagnement sur devis, conditions spécifiques
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Suivi dédié équipes dirigeantes
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Analyse approfondie des besoins
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Confidentialité renforcée
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Rendez-vous personnalisés
Projet unique
Consultation ponctuelle, sans abonnement
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Analyse ponctuelle de la situation
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Recommandations ciblées
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Rendez-vous unique inclus
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Synthèse écrite personnalisée
Comparatif objectif
Transparence totale sur notre modèle d’accompagnement